Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
Pobieranie 0.71 Mb.
|
- Rating Capital Intelligence
- Opis ocen ratingowych Capital Intelligence
- Rating Fitch Ratings Ltd.
- Opis ocen ratingowych Fitch Ratings Ltd.
- Rating Standard Poor’s
- Opis ocen ratingowych Standard Poor’s
- Rating Moody’s Investors Service Ltd.
- Opis ocen ratingowych Moody’s Investors Services Ltd.
PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A112 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 1.000.000 Obligacji Serii A112 na okaziciela, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 złotych. Niniejszy Prospekt Serii zawiera informacje określone w § 94 ust. 4 Rozporządzenia o Prospekcie dotyczące Obligacji Serii A112. Obligacje Serii A112 są emitowane przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji. Informacje dotyczące zasad i warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji zawiera Prospekt Programu opublikowany przez Bank w dniu 29 maja 2003 roku.
2. Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Przemysłowo–Handlowego PBK S.A. jest Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu, Austria.
Rating Capital IntelligenceW dniu 5 stycznia 2004 roku Bank został powiadomiony przez Agencję Ratingową Capital Intelligence o podwyższeniu oceny ratingowej zobowiązań długoterminowych wyrażonych w walucie obcej z BBB- do BBB oraz zmianie perspektywy ze stabilnej na pozytywną. Pozostałe ratingi tzn. siła finansowa, ocena zobowiązań krótkoterminowych oraz rating wsparcia zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie i wynoszą odpowiednio BB+, A2 oraz 2. Rating długoterminowy Banku został podwyższony z BBB- do BBB w uznaniu roli jaką pełni w BPH PBK SA jego inwestor strategiczny – Bank Austria Creditanstalt AG. Perspektywa została podwyższona ze względu na lepsze wyniki osiągnięte przez Bank w pierwszym półroczu 2003. Aktualne oceny ratingowe:
Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje. Opis ocen ratingowych Capital Intelligence
Rating Fitch Ratings Ltd.W dniu 24 listopada międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. potwierdziła rating wsparcia BPH PBK na poziomie „2”, co odzwierciedla wsparcie strategicznego udziałowca Banku Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), posiadającego rating długoterminowy Fitch’a na poziomie „A”. Zobowiązania BPH PBK pokrywa „Patronatserklaerung” (deklaracja wsparcia) wydana przez HVB. Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje. Aktualne oceny ratingowe:
Opis ocen ratingowych Fitch Ratings Ltd.
Rating Standard & Poor’sBank Przemysłowo–Handlowy PBK SA otrzymał w dniu 22 listopada 2002 roku zawiadomienie od firmy Standard & Poor’s o podtrzymaniu oceny ratingowej na poziomie BBBpi. W dniu 27 listopada 2003 roku Bank został powiadomiony przez Agencję Ratingową Standard and Poors o podtrzymaniu oceny ratingowej na poziomie BBBpi. Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje. Opis ocen ratingowych Standard & Poor’sPrzyznana ocena mieści się w skali dziesięciostopniowej, w której ocena 'AAA' oznacza ocenę najwyższą, natomiast 'D' – ocenę najniższą. Dodatkowo oceny w przedziale 'AA' – 'CCC' mogą być modyfikowane znakami +/–. Wskaźnik 'pi' oznacza, iż rating został przygotowany na podstawie publicznie dostępnych informacji. Rating Moody’s Investors Service Ltd.W dniu 12 listopada 2002 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd. poinformowała BPH PBK o nadaniu następujących ocen ratingowych:
Powyższe oceny zostały podtrzymane 14 i 31 stycznia 2003 roku. W dniu 20.05.2003 roku Bank został powiadomiony o zmianie na pozytywną (ze stabilnej) perspektywy siły finansowej, która jest na poziomie D. Pozostałe oceny zobowiązań długo i krótkoterminowych (odpowiednio Baa1 i P-2) wraz ze stabilną perspektywą zostały utrzymane. W dniu 15.09.2003 Bank został powiadomiony o tym, że Agencja Ratingowa Moody's podwyższyła rating długoterminowych zobowiązań BPH PBK SA do A3 z Baa1 i pozostawiła bez zmian rating zobowiązań krótkoterminowych na poziomie P-2. Rating siły finansowej pozostał na poziomie D z możliwością jego podwyższenia. W dniu 23.09.2003 Bank został powiadomiony o tym, że Agencja Ratingowa Moody's podwyższyła rating siły finansowej Banku z D do D+, określając jej perspektywę jako stabilną. Ratingi zobowiązań długo – (A3) i krótkoterminowych (P-2) pozostały bez zmian. Aktualne oceny ratingowe:
Powyższe oceny zostały sporządzone na zlecenie Banku. Opis ocen ratingowych Moody’s Investors Services Ltd.
3.2. Ocena ratingowa Obligacji Serii A112 Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii A112 Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji
Na mocy niniejszego Prospektu Serii A112 oferowanych jest 1.000.000 ( jeden milion ) sztuk Obligacji na okaziciela serii A112, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów ) złotych. Emisja Obligacji Serii A112 odbywa się na podstawie uchwały nr 65/2004 Zarządu Banku z dnia 1 kwietnia 2004 roku. Powołana uchwała stanowi Uchwałę o Emisji Obligacji Serii A112 w rozumieniu Prospektu Programu, określającą warunki emisji Obligacji Serii A112. Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr II/57/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. Decyzją z dnia 20 maja 2003 roku, znak DSPE/411/03/03/14/2003, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie przekroczy 8.000.000.000 (osiem miliardów) złotych. W przypadku emisji Obligacji nominowanych w USD, EUR lub CHF zasady przeliczania wartości nominalnej Obligacji na PLN dla celów ustalenia łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu określa §4 Uchwały o Programie. Obligacje Serii A112 są emitowane w ramach piętnastej serii Programu Emisji Obligacji. Obligacje Serii A112 są Obligacjami 1-Rocznymi w rozumieniu Prospektu Programu. W ramach pierwszej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A11 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A11 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 5 czerwca 2003 r. W ramach drugiej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 500.000 (pięćset tysięcy ) Obligacji na okaziciela Serii B11 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii B11 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 czerwca 2003 r. W ramach trzeciej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A12 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A12 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 31 lipca 2003 r. W ramach czwartej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A13 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A13 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 28 sierpnia 2003 r. W ramach piątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A14 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A14 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 29 września 2003 r. W ramach szóstej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A15 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A15 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 30 października 2003 r. W ramach siódmej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A51 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A51 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 30 października 2003 r. W ramach ósmej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A16 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A16 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 grudnia 2003 r. W ramach dziewiątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A17 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A17 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r. W ramach dziesiątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy ) Obligacji na okaziciela Serii A21 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A21 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r. W ramach jedenastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion) Obligacji na okaziciela Serii A18 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A18 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r. W ramach dwunastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony) Obligacji na okaziciela Serii A19 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A19 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 8 stycznia 2004 r. W ramach trzynastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A110 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A110 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 5 lutego 2004 r. W ramach czternastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A111 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych. Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A111 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 marca 2004 r. Emitent w Uchwale o Emisji Obligacji Serii A112 nie określił progu emisji Obligacji Serii A112. Ze względu na określoną w punkcie 9 niniejszego Prospektu Serii A112 minimalną wielkość zapisu obejmującą 10 Obligacji Serii A112, emisja Obligacji Serii A112 dochodzi do skutku w przypadku złożenia co najmniej jednego należycie opłaconego zapisu obejmującego co najmniej 10 Obligacji Serii A112.
|